1934年在日本武术学校之间有开放对手战斗。有一次战斗在市场， 三名中国学生当他们协助帮会进击战斗以致他们的学校被破坏，并且他们被驱赶。 　　这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好拜访对其它武术学校，在拜访中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……