作为以色列间谍,伊亚(里欧·艾希肯纳兹Lior Ashkenazi饰)的的工作就是用各种手腕追杀前纳粹分子,他的老婆自杀身亡,并留下纸条,上面写着“你毁灭一切接近你的东西”。伊亚对老婆的死万分内疚,然而任务还在继续,他要杀掉一名已经年迈的纳粹分子, 目标人物的孙子艾瑟(克纳特·柏格Knut Berger饰)来到以色列和姐姐相聚,这给伊亚提供了绝好的机会。他以导游身份接近艾瑟,并带他游览耶路撒冷。沿途艾瑟对伊亚完全信赖,甚至还产生了同性之爱,伊亚却在老婆自杀的阴霾中走不出来,并得知艾瑟祖父已经去世。这一切让伊亚倍感疲惫。 当艾瑟分开以色列,伊亚开始挂念这段暧昧与友情搀杂的情感。他飞往德国找到艾瑟,却意外得知了一个机密,让他大为困惑,不知如何抉择。