恩里克（费雷•马丁内兹 饰）和伊格莱西奥（弗朗西斯科•拜奥拉 饰）是教会学校的同窗，更是一对同性恋人。学校的莫雷神父以留下恩里克为诱饵占有了伊格莱西奥，但最终恩里克还是分开了教会学校。这对同性恋人也就劳燕分飞。　　成年后的恩里克已是一名大有前程的导演。一天，伊格莱西奥带着剧本找到了恩里克，希望自己能出演男主角。剧本描述的就是他们的成长经历加上想象的成年经历，恩里克对剧本十分感兴趣，但却不赞成由伊格莱西奥出演。　　当恩里克来到伊格莱西奥的故乡时，机密一幕幕揭开……