本片讲述了1920年至1925年，青年邓小平赴法国勤工俭学期间发生的一系列曲折跌宕的出色故事。表现了邓小平从艰辛坎坷中思考世界，逐渐成长为职业革命家的过程。同时还描述了邓小温和周恩来的相识与相知，展示他们在为共同的幻想并肩战斗中结下的深情厚谊。