这被认为是大卫•林奇拍得最纷乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的老婆（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们天天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了老婆！当他冲进卧室时，发现老婆果真死在了床上。　　警察将他带走了。一晚事后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年青的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技巧深得黑社会老大看重，这时，他发现老大的女人竟然和他的老婆长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动引诱了维修工，两人携款叛逃。当他们来到荒野公路时，维修工与女子猖狂做爱，之后他又变回了乐手……