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格雷西的母亲是一名出色的联邦间谍,在一次任务中不幸殉职。格雷西(桑德拉•布洛克 Sandra Bullock 饰)长大后继承了母亲的事业,也成为了一名联邦间谍。格雷西从小就性格刚烈、不修边幅,作为“假小子”的她并不受欢迎,只有她的拍档兼好友艾瑞克(本杰明•布拉特 Benjamin Bratt 饰)懂得她。  FBI获悉有一伙恐怖分子预备在美国小姐选美时制造恐怖袭击,为挫败此次阴谋,FBI决定派卧底参加选美。任务自然落到了格雷西身上。经过造型师的巧手,格雷西令所有人都眼前一亮,她的“假小子”性格自然也令到此次任务笑料百出。  直到美国小姐庆典举办当晚,一切似乎都没有异常。然而,当格雷西和一众佳丽站到台上时,意外发生了!