在人与妖怪之间过着劳碌日子的夏目，有时与以前的同窗结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目熟悉了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得温和。但这对母子居住的城镇，却似乎埋伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状类似果实的猫咪老师，竟然决裂成了3个——！？