明朝公主玉兰(罗玉娟 配音)远赴日本,要同那里最聪慧的人一决高低。义满将军(刘北辰 配音)派出一休(王晓燕 配音)应战,结果公主败落。一休的聪慧才智令玉兰对其产生了钦慕之心,保持要成为他的老婆。无奈之下,一休只得将玉兰带到了安国寺。
一休本以为,寺庙的艰苦生活会令从小娇生惯养的公主产生退却之心,哪知道公主生性坚韧好强,对接踵而至的艰苦应对自如。明朝皇帝送给义满将军一件价值连城的宝贝,却被劫富济贫的大盗红猫窃走,红猫的真实身份,是一休的好友赤太郎(李正翔 配音),赤太郎最终被新佑卫门缉捕归案。得知了赤太郎悲凉的出身,公主和一休心生同情,决定帮助赤太郎免于一死。