晴朗明媚的一天，小老鼠杰瑞打开房门，尽情呼吸凌晨的新鲜空气。不久，它在院子内发现一个新朋友——欢快可爱的小海豹。这个小家伙来自一个马戏团，因为厌倦了周而复始的呆板表演而选择逃离。他为杰瑞表演了自己所有的技能，更与之成为密切无间的好朋友。杰瑞为了海豹不惜来到屋中，偷来老猫汤姆的早餐鱼。汤姆当然不会坐视自己的食物落入他人之口，于是愤怒地追赶杰瑞。有时间，它从广播中听到了悬赏缉捕小海豹的新闻。为金钱所诱惑，汤姆转而将目标对准了杰瑞身旁的小海豹，而为了掩护新朋友，杰瑞更是奋不顾身. 纷乱的追逐战就在院子里展开了。