这一年，塔尔寺的大法会热闹不凡，吸引了众多信徒和旅客。来自河南的孙家武班也前来献艺，其中被大活佛封为“铁臂王”的张虎，出于不满，公然向班主的长女挑衅，结果将她打倒在地。正当局面紧张时，游侠黑蝴蝶（郑爽 饰）挺身而出，迅速禁止了张虎的嚣张气焰，经过一番激烈斗殴，张虎狼狈逃离。回到客栈，张虎向失明的哥哥张龙谎称自己受到无辜的凌辱，鼓动他为自己报仇。黑蝴蝶见张龙是个盲人，尽量谦让，最终答应让他先击自己三掌。张龙的掌法不凡，黑蝴蝶巧妙避开，最终被迫用一指导中张龙的肩部穴位，礼貌离别。张龙意识到弟弟的错误，批驳他在外惹事生非，然而苦楚的手臂让张虎心生绝望。事情真相被揭开，黑蝴蝶得知后也并未责备。　　次日，黑蝴蝶离别了兄弟二人，继续她的旅途。她与一支商队同业，途中夜深人静时，忽然听到马蹄声，意识到是黑熊匪帮的马队，商人们纷纷逃命。黑蝴蝶隐蔽在暗处，迅速用长绳将黑熊抓住，并将其拖至水塘边处死。抵达西北重镇嘉峪关后，黑蝴蝶了解到百姓的疾苦，大方解囊，听闻当地首富魏生与官府勾搭，欺负大众后，她决心为百姓申张正义，深夜潜入魏府，控制了魏生的罪证。