故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年青的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆贺自己十八岁的生日，他决定在帝国首都邻近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco推敲下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口拒绝。 　　于此同时，险恶女祭司Yzma预备投毒杀害Kuzco攫取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村落。Yzma得知后，对Kuzco展开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的帮助下展开了还击！