1976年，罗马。十岁的瓦莱里奥是一个想象力丰富的男孩，当他目睹一群恐怖分子妄图杀死父亲时，他的生活崩溃了。这件事对家庭的影响是巨大的，尤其是当另一个男孩出现时，家里的所有人都充斥了恐怖和脆弱感。克里斯蒂安比瓦莱里奥岁数只大一点，他是一个厚脸皮的孤单的叛逆小孩，而他将给那个夏天带来新的变化，也会彻底改变他们的平生。