第二部在延续第一部作风的同时，故事呈现出多线成长的格局，情节有了更高的观赏性。 　　第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮温和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 饰）、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮温和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫 （伊恩·麦克莱恩 饰）。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，预备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗险恶力量的入侵。 　　幸运的皮温和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精掩护了两人的平安，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的立场：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起对抗？ 　　身负重任的佛罗多（伊利亚·伍德 饰）和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多...