小调皮尼古拉拥有一个充斥欢快的童年，与同窗们在课堂上嬉闹气坏老师、与朋友们在游乐场里胡闹抢出风头，向父母们撒娇斗嘴胡说八道，调皮扰乱的每一日都令大人们伤透脑筋！ 　　某天，尼古拉奇迹似地从画纸中跃起，并遇见赋予他“生命”的画家桑贝以及作家戈西尼，三人透过交换故事成为无话不谈的好朋友！然而，为了创作愁容满面的两位好友，享受着童年欢快的尼古拉却始终不明白，为何大人心中总有那么多约束和懊恼？于是，这场神秘的相遇与情感的羁绊之下，小调皮尼古拉、画家桑贝以及作家戈西尼三人展开了一场寻找“快乐的源头”的旅程！