古代神州大陆，华夏王朝和涂山妖国千百年来纷争不断，势不两立。来自华夏的张狂云和来自涂山的天狐公主白冰岚，因误会而相识。为探查敌国的底细，白冰岚埋伏到张狂云的身边，成为他的侍从跟班。在身份落差、理念碰撞、情感成长的同时，随着一步步的商量，张狂云逐渐发现，原本以为姑母一家被屠、恩师深山被杀，只是孤立的有时事件，没想到抽丝剥茧之下，一个前所未见的巨大阴谋，在剑气纵横、血火纷飞中，逐渐浮出了水面……