故事发生在1941年的中国，举国上下都倔强的抵抗着日寇的侵犯，在平山团的勇敢战斗中，日方节节败退。于是，狡猾的日寇将进攻的目标对准了平山团战士们的故乡——南滚龙村。王二小是生活在那里的一个平凡的小男孩，却有着满墙的热血和国人的胆识。敌人的到来让他失去了赖以生存的家园，他起誓必定要为死去的亲人们报仇。　　一天，王二小在村庄里遇到了受伤的日本士兵，士兵抓住了王二小，以性命相威逼命令王二小领他们去寻找藏在村庄里的八路军。王二小表面服从，实际上却带着日本人在村庄里一遍一遍的兜圈子，与此同时，他的好友枣花则暗中通风报信。