明朝公主玉兰（罗玉娟 配音）远赴日本，要同那里最聪慧的人一决高低。义满将军（刘北辰 配音）派出一休（王晓燕 配音）应战，结果公主败落。一休的聪慧才智令玉兰对其产生了钦慕之心，保持要成为他的老婆。无奈之下，一休只得将玉兰带到了安国寺。　　一休本以为，寺庙的艰苦生活会令从小娇生惯养的公主产生退却之心，哪知道公主生性坚韧好强，对接踵而至的艰苦应对自如。明朝皇帝送给义满将军一件价值连城的宝贝，却被劫富济贫的大盗红猫窃走，红猫的真实身份，是一休的好友赤太郎（李正翔 配音），赤太郎最终被新佑卫门缉捕归案。得知了赤太郎悲凉的出身，公主和一休心生同情，决定帮助赤太郎免于一死。