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该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村,一个生活在森林的年青女巫对人类的生活充斥了好奇,她意外地杀死了一个村民,然后用这位村民的皮肤打扮成了人类,这也完全激发了女巫的好奇心,她想要打扮成不同的人类来生活。