孙悟空大闹天宫后被如来压在五指山下，500年后，唐三藏解救了孙悟空，陪伴唐僧西行取经。师徒二人来到了一座村落，村中的村民皆为妖怪，于是出手惩办了妖怪。唐僧认为需要用爱去感化妖怪。于是唐僧念了紧箍咒让孙悟空苦楚不堪。此时隐蔽在暗处的紫金魔王用法术幻化成了唐僧的模样，逼走了唐僧真身，唐僧真身离去前带走了袈裟，等待孙悟空来救，完成天竺之行。最后悟空知道了真假唐僧的真相，魔王破了孙悟空金箍棒的法力，唐僧的宝贝袈裟可否夺回？孙悟空被击败困入混沌世界可否浴火重生？