当归(巍子 饰)在和恋人私奔的途中被人截获,险些有性命之忧,所幸获得了仁慈的防风大叔出手相救,才保住了性命。跟着防风大叔,当归成为了一名脚户,凭借着自己强劲的体魄有了口饭吃。一次有时中,当归遇见了落难的柳兰(迟蓬 饰),她带着女儿樱子刚刚从土匪黑骨头(葛优 饰)的手中逃脱。 在照顾柳兰母女的过程中,当归和柳兰之间逐渐产生了真挚的情感,然而在社火会上,黑骨头发现了柳兰的踪迹,在威逼困惑之下,柳兰丢下了女儿回到了黑骨头的身边,当归则肩负起了将这个孩子抚养长大的重任。一晃眼多年过去,当归和黑骨头重逢了,此时的黑骨头已经沦为囚犯,而当归亦已垂垂老矣。