根据郁达夫小说《迟桂花》改编。　　留学东洋的知识分子于文朴回到祖国上海，虽有才干，但无处谋职，生活无计，成天处在内心孤单与困窘当中。更沉重的是情感和精力上的桎梏与荒寞。他否决父母经办的婚姻，对被领班污辱的陈二妹，同情、恻隐，尽自己微薄的力量帮助她。来到老同窗翁则生家，熟悉翁家寡居的妹妹翁莲。她饱受封建婚姻的迫害，但她开朗活泼勇敢的性格打破封建礼教束缚，大胆寻求自己的生活，她的作为和性格沾染鼓励着于文朴。于以自己作品向当局抗争。随着北伐军即将来到上海，于文朴看到将来的希望……