1943年,抗战局面发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义,在第二次世界大战战场捉襟见肘,于是从中国大陆召集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城,则交给下面的伪军批示。我党侦知到这一变化,机密派遣某游击队政委杨晓冬(王心刚 饰)潜入省城。他假装成无业人员,落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结一切爱国儿女构成抗日武装力量,一方面策划从内心懊恼重重的伪治安军团长关敬陶处冲破。但是这一行动危机重重,日寇掀起猖狂的搜捕还击,内部叛徒的出现更成为威逼革命果实的准时炸弹。黎明前的黑暗,清醒的儿女竭力奔向阳光…… 本片根据李英儒的同名小说改编。