战争让全部世界都变得满目疮痍，无家可归的流落汉（石天 饰）行走在路上，遇见了可怜的孤儿（汪伟 饰）正在行窃。原来，孤儿受制于冷酷无情的恶霸（麦嘉 饰），假如不听他的话，他就会将他打的遍体鳞伤。流落汉同情孤儿的遭遇，于是收留了他。之后，流落汉相逢了贫穷的歌女（王秀文 饰），同业的就这样变成了三人，流落汉和歌女之间，甚至还生出了一丝丝罗曼蒂克的可能。　　恶霸得知流落汉带走了自己的赚钱工具，非常的愤怒。他不仅掳走了孤儿，还带走了歌女。为了拯救两人，流落汉和恶霸的宿敌醉汉（午马 饰）一起深入虎穴，想要将坏人绳之於法。