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  意图征服一切的霸天虎全员出击,塞伯坦即将陨落,B-127(迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 配音)临危受命前去地球。在1987年的加州,B-127不仅遭到间谍伯恩斯(约翰·塞纳 John Cena 扮演)的追捕,更被闪电(大卫·索博洛夫 David Sobolov 配音)殴至重伤,语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫,被失去了父亲(蒂姆·马丁·格利森 Tim Martin Gleason 扮演)的查莉·沃森(海莉·斯坦菲尔德 Hailee Steinfeld 扮演)发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂,双方成为密切无间的好朋友。然而好景不长,反射弹(贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音)与粉碎(安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 配音)追至地球,利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂,并妄图将霸天虎大部队呼唤到这里。为了阻拦反弹射和粉碎,大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……