天天凌晨都有一辆AE86在秋名山上漂移，并且速度快得惊人，这辆AE86属于藤原豆腐店。藤原拓海（周杰伦 饰）天天凌晨都要帮父亲藤原文太（黄秋生 饰）把自家店里的豆腐送到秋名山上的旅社，但这并不是拓海想做的一件事。拓海还会在阿木（杜文泽 饰）家开的加油站做兼职。中里毅（余文乐 饰）向阿木的车队挑战，当中里毅在秋名山练习的时候，竟然被一辆AE86轻易爬过头，中里毅决定打听这辆AE86的消息，要跟他竞赛一番。