一位年青的画家瓦伦汀，迷失于虚构的世界，偶遇其祖母尼娜。在相聚的几天中，他们漫步于梦幻巴黎的各个街头。瓦伦汀告诉她，他对爱的力不从心。然而，尼娜不愿论述她苦楚的过去。但为了减轻瓦伦汀的精力包袱，她最终谈及了她被关押在集中营的悲凉遭遇。在凌晨的阳光下，瓦伦汀试图在他的画作上增加新的色彩，并开始真正的生活。