江湖术士茅山明（吴耀汉 饰）法术不精，鬼点子倒层出不穷，经常带着大宝（吕方 饰）、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃脱。深夜时分，茅山明闯进以寂静之村。时村落遭受邪祟马贼骚扰，防备森严。茅山明被保安队长（楼南光 饰）误作马贼抓获，亏得道长九叔（林正英 饰）及时出现才逃过一劫。　　正在此时，马贼杀到，经过一场大战，村民成功将马贼击退。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从此熟悉到人鬼殊途的事理，决定和二鬼分别，然大宝却被善于法术的马贼虏去……