德国首都柏林,一起失败的军火交易使朝韩各方权势的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀(李庆荣 饰)及间谍表宗盛(河正宇 饰)发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀(柳承范 饰)现身柏林,政权更迭让多年流浪海外的他们心中充斥不祥预感。在此期间,宗盛不得不遵照党的指导监视老婆——大使贴身翻译莲贞熙(全智贤 饰)的行踪。另一方面,在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长(韩石圭 饰)不甘失败,持续追查宗盛的踪迹。 在大使叛逃筹划失败后,宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和清除对象,他只得带着老婆绝路流亡……