作恶多端的黑龙被封印在深不可测的天音湖中,每隔五百年便要举办凤凰大典,利用凤凰的叫声加固封印。有一个五百年如期而至,谁知在典礼进行的途中发生了意外,凤凰孵化失败,黑龙摆脱了束缚重返人间,世界陷入了水深火热之中。 想要再度封印黑龙,必须前去天音谷寻找七件神器,它们共同吹奏出的乐曲能够催化凤凰蛋。不幸的是,虹猫(谢娜 配音)沉睡在天音湖底,无奈之中,蓝兔(袁慧敏 配音)只得独自和天音大师(张怀武 配音)踏上了寻找神器的旅途。途中,两人遇见了魔术师小狸(谢娜 配音),小狸于无意之中展现出了神奇的才能,成为了行动中不可缺乏的重要环节。