本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。　　因为父母离婚，川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲痛的洲逐渐地开朗起来，跟学校同窗的关系也密切起来。不久后，随着文化祭的邻近，洲的学校生活更加劳碌充实起来。经常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，认为洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……