当红女歌星（李惠敏饰）随剧组到一荒凉小岛上为新歌的MV拍摄取景，坐在船中歇息时总认为水中有异物。　　小岛上住着为数不多的几户居民，民风淳朴却也相当愚蠢。　　随着拍摄进程的不断，剧组内开始怪事不断。剧组人员四周总会忽然莫名出现一奇怪的黑衣男子（古天乐饰）不断打探“阿莹”的下落。与此同时，荒山野岭内常有一长发怪人身影出没，嚎叫不断，让人毛骨悚然。　　一日，女歌星与导演再次撞到黑衣男子，大胆询问之下，男子道出了岛上的一段旧事......　　本片宣称没有黑夜的鬼片，所有外景都是在白天完成，有其独特之处。