兽医郝运（陈赫 饰）因为一场猫咪配种事故，意外发现这个世界上有转化者存在。动物治理局带走郝运，但用各种办法都无法洗掉他的记忆，只好迫使他参加动物治理局。从此郝运和战斗力超强的吴爱爱（王子文 饰）构成搭档，开始处理一桩桩动物案件......开启了一个巨大而神秘的都会精灵世界的故事。