接着上一集,唐僧师徒人又继续上路了。然而这日唐僧(江华 饰)发了一个恶梦,梦中故乡长安城经历了一场大难,一只巨猴正在大肆破坏,而为了掩护义兄唐太宗,唐僧自己亦惨死!恶梦惊醒的唐僧知道自己是金禅子转世,这绝非一个简单的梦,而是上天给他的预示。于是,唐僧决定叫悟空(陈浩民 饰)、八戒(黎耀祥 饰)和沙僧(麦长青 饰)兵分三路赶回长安,阻拦这场绝世大难。随后,唐僧还是不放心,决定不可为而为之,自己亲自步行走回长安城,阻拦这场灾难。
另一方面,长安城内却是另一番气候。唐太宗好大喜功,以为那只大猩猩是一只瑞兽,竟派人前去缉捕,要在庆典上展出。唐僧梦中的那场灾难正在慢慢逼近。