在一个魔幻的世界里,强大而发达的精灵一族诺瑞恩人正遭受着资源枯竭的困扰。为了拯救国中子民,国王派出使者寻找新的土地。他们来到富裕的吉哈莫拉,受到当地原著民洛克尼人的欢迎。然而随着时间的推移,两个民族间的矛盾逐渐凸现。在战争狂人——国王的妹妹西德莎的带领下,诺瑞恩军队对仁慈的洛克尼人展开大屠戮。饱受蒙蔽的诺瑞恩国王剥夺了西德莎的皇族身份,然西德莎却阴谋迫害国王一家,最终这个作恶多端的女人被流放边疆。
15年后,洛克尼战争孤儿迪亚哥有时相逢了诺瑞恩国王的女儿克拉,两个年青人对彼此都产生好感,却因国仇家恨难以走到一起。另一方面,在黑暗中蛰伏已久的西德莎策划重返光明世界……