圣诞老人不想退休，但是规矩神圣不可侵犯：他必须选出一名能够取代他的学徒。万里挑一被幸运选中的孩子，应该叫做尼古拉，并且要是孤儿，有一颗纯洁的心。在地球的另一端，一个小男孩完全相符这些条件，但是他对自己缺乏信念，还有他的头晕都让他失去优势。圣诞老人会答应让位，帮助学徒接替自己吗？