影片主人公是一名退休的音乐传授，名叫米沙·布兰科夫，在不同平常的情况下揭开了自己的出身机密。在贝尔格莱德曾经矗立着纳粹集中营的一片废墟上，人们发现了一个装满文件的铁盒子。这是在1941年，一位名叫伊萨克·威斯的集中营犯人把它埋在地下的。传授得知威斯才是自己的真正父亲。他在分开之前，把孩子交给了布兰科夫一家抚养。盒子中还装着一本未完成的曲谱，曲名叫做《当天色凌晨》，是伊萨克·威斯在集中营中创作的作品。传授决心完成父亲未尽的作品，并且在废墟长进行一次告慰亡灵的演奏。