唐玄宗（刘长纯 饰）生命垂危之际十分惦念曾经深爱的贵妃，希望找到画圣吴道子（午马 饰）替自己画一张贵妃像，以解怀念之苦。青年画师唐安州（许凝 饰）就此踏上了寻找吴道子的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位穿着肮脏疯癫的老乞丐。 　　各种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的出身，而他的真实身份，应该恰是遁世的吴道子。为了引蛇出洞，唐安州设下了重重计策，却老是被聪慧绝顶的老乞丐和客栈掌柜红绛（郭珍霓 饰）耍弄，颜面尽失。最终，唐安州控制了红绛出身的把柄以此相威胁，无奈之下，老乞丐只得将唐安州领到了一处坟前，告诉唐安州，坟中埋葬的恰是吴道子。